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產能過剩+出口受阻 我國輪胎產業重構勢在必行

  2016年的輪胎行業整合一觸即發。1月12日,2015年中國石油和化工行業經濟運行形勢新聞發布會透露:輪胎等行業產能過剩問題十分嚴重;市場供需失衡,導致價格一跌再跌;長期低迷的價格讓企業無利可圖。1月24日,占據我國輪胎產量半壁江山的山東,率先放出大幅去除行業產能的信號。山東省省長郭樹清在山東“兩會”上,著重強調了要堅決推進輪胎、鋼鐵等七大高污染、高能耗產業的去過剩產能工作。

  ■盲目擴張導致產能利用率低下

  “國內輪胎行業產能過剩,實質上是結構性過剩,即落后產能嚴重過剩。”中國橡膠工業協會會長鄧雅俐說。國內輪胎產能在2010年就達到飽和狀態,總產量是4.43億條。其中,子午胎產量是3.75億條。2012年,國內輪胎行業開始出現產能過剩問題。2013年,國內輪胎總產量在5億條以上,其中,子午胎產量超過4.35億條。如今,國內輪胎行業僅大中型企業就有300多家,不規范、未注冊的小企業更多,產能遠遠大于市場需求。

  所謂落后產能,就是低技術性能、低附加值、同質化輪胎產品的產能。1月26日,山東省橡膠行業協會會長張洪民在接受記者采訪時概而言之:“輪胎行業產能過剩,就是低性能輪胎產能過剩。”

  當前,65%的國產轎車子午胎和輕型貨車子午胎是中低端產品;全鋼載重子午線輪胎年生產能力在1.3億條左右,市場的年需求量卻只有8000多萬條。

  2016年1月27日,雙錢集團股份有限公司總工程師、輪胎研究所所長錢瑞瑾在接受記者采訪時說:“國內各類汽車輪胎產能都非常大。當前,這些產能遠遠沒有全部釋放。”

  輪胎產能過剩,導致輪胎行業開工率不斷降低。

  2012年,國內輪胎行業大型企業開工率在95%左右,中型企業開工率在80%左右,小型企業開工率在60%左右。2015年,國內輪胎行業平均開工率已經降至70%以下。

  作為中國輪胎工業第一大省,山東輪胎產能過剩矛盾尤其突出。當前,山東省輪胎行業年產量約占全國輪胎年總產量的45%。但早在2012年底,山東省輪胎行業產能利用率就僅有55%。

  張洪民告訴記者:“2015年,山東省輪胎行業開工率比2014年低。2016年,山東省輪胎行業開工率將比2015年低。山東省輪胎產能至少應當減少20%。”

  產能過剩,導致價格戰愈演愈烈,國內輪胎行業平均利潤率一度下降至4%左右,遠低于跨國輪胎知名品牌15%的利潤率。

  ■海外市場折戟加重產能過剩壓力

  2009年,輪胎市場火爆,很多企業賺了很多錢。受利益驅使,其中不少輪胎企業隨意投資擴大生產規模,特別是全鋼子午胎行業和半鋼子午胎行業興起巨大產能投資熱潮。

  一些地方政府急功近利,為追求政績而不顧市場實際承受能力,極力推動當地輪胎產業擴張,甚至降低輪胎市場準入條件,助長了低端輪胎產能投資熱。

  2013年,國內輪胎投資主要集中在以廣饒為中心的山東地區。比如,山東廣饒某輪胎企業新增全鋼胎產能108萬條,還在進行500萬條半鋼乘用車輪胎產能建設;山東廣饒另一家輪胎企業決定新增250萬條全鋼重型車輪胎產能和600萬條半鋼乘用車輪胎產能。很多輪胎企業還瞄上了海外市場,中國迅速發展成為世界最大輪胎生產和出口國。2014年,中國子午線輪胎外胎產量達6.3億條,同比增長8%;占世界子午線輪胎外胎年總產量的30%以上。其中,40%出口。

  美國占有中國輪胎海外市場30%的份額,是中國輪胎的第一大海外市場。國內乘用車及輕卡輪胎生產企業對美國市場依賴性非常強。

  2015年8月10日,美國商務部對中國乘用及輕卡輪胎“雙反”(反傾銷和反補貼)稅令在《聯邦公報》上發布并正式生效。錢瑞瑾表示:“美國‘雙反’,對中國乘用及輕卡輪胎出口限制很厲害。”2015年前4個月,受美國對中國輪胎“雙反”調查的影響,中國向美國出口2126萬條輪胎,同比急降29.7%。涉案輪胎企業有200多家,涉案金額約33.7億美元,上下游超過100萬名產業工人受到收入下降或失業威脅。

  中國橡膠工業協會統計數據顯示:2015年,中國涉案輪胎企業開工率從90%陡然降至55%左右。美國“雙反”導致中國輪胎出口至美國的數量急劇下滑,進而加重了中國輪胎產能過剩的危機。緊接著,歐盟又對達不到《標簽法》第二階段標準的輪胎拒絕認證,這意味著從2018年11月起,歐盟將禁止“非達標”輪胎銷售。中國輪胎企業紛紛轉戰中東市場。2015年10月22日,GSO(海灣國家標準組織)發出通知:從2016年1月1日起,海灣七國開始全部實施《輪胎標簽法》。這無疑又加大了中國輪胎銷往中東的難度。

  錢瑞瑾特別指出:“中國整車行業外資品牌汽車比例很大。在中外合資整車企業,外方特別是日方和韓方堅持用外資品牌輪胎,不考慮用中國輪胎,以保護其原有輪胎供應商。這也是中國輪胎產能過剩的原因之一。”

  大批輪胎銷不出去,許多輪胎企業不得不降低產量或停產。一些依賴出口市場的輪胎企業甚至遭遇倒閉的危機。

  ■輪胎行業重組并購勢不可當

  2015年,國內輪胎行業經濟運行指標全面下降,特別是輪胎產量持續負增長。這是30年來第一次。在經濟寒流之下,仍在中低端同質化市場拼價格戰,注定不可持續。

  2015年,《輪胎生產企業公告管理暫行辦法》、《復合橡膠通用技術規范》和《輪胎行業“十三五”發展規劃指導綱要》相繼出臺實施,不斷給本就慘淡經營的輪胎企業加壓。然而禍不單行,美國商務部發布的對中國乘用車和輕型卡車輪胎“反傾銷、反補貼”稅令正式生效,讓本就經營困難的中國輪胎行業雪上加霜。

  內憂外患,壓力山大。國內輪胎行業正在經受煉獄般的煎熬,重組并購勢不可當。2015年2月9日,負債47億元的山東德瑞寶輪胎有限公司轟然倒下。這件事引發業界對企業數量居多、良莠不齊的山東輪胎行業的前景無盡的猜測。同年底,資金鏈斷裂、支撐不下去的山東沃森橡膠有限公司被恒豐橡塑有限公司并購。事實上,國內輪胎行業的整合已經暗流涌動。

  業內人士認為,重組并購,是世界一流輪胎公司做大做強的成功經驗。日本普利司通、法國米其林都擁有數十家輪胎工廠,其中相當一部分是重組并購的。比如,普利司通重組并購費爾斯通以后迅速變成世界輪胎行業新霸主。但中國輪胎行業重組并購剛剛起步,經驗不足。因此,輪胎行業重組并購案例不少,成功率卻在40%以下。有關專家支招:“知彼知己,是重組并購的法寶。”

  歷史車輪滾滾向前,期待經歷過市場大浪淘沙后的中國輪胎行業,最終能在重組并購過程中涌現出幾家具有國際競爭力的大型輪胎企業。

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